从上表分析:
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深圳市的物联网企业中,系统集成商的占比最大,约1/3的物联网企业选择了系统集成商作为自己的标签。这与物联网产业链长,需要企业进行集成的行业背景有关。事实上,根据我们多年的了解,有进行系统集成业务的物联网企业,占比比上表的数字还高,只是很多企业选择了其他更精准的标签,比如说以通信类为主的企业选择了通信企业标签,以定位类为主的企业选择了定位技术企业的标签。
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深圳市物联网企业占比第二多的为感知类企业,在我们的调研中,发现传感器、RFID等感知类产品应用总量非常大,但是同样的,产业非常分散,集中度低,另外,再加上各类代理商,造就了众多的感知类企业。
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平台类的企业与终端类的企业差不多,并且都超过了15%。平台类的企业占比较多,这是整个物联网行业的现状所决定的,因为大多数的物联网企业在做业务的时候,需要通过平台作为运营的核心。当然,平台类企业一般也是提供综合解决方案,纯软件类的平台企业集中度越来越高,比如说华为、阿里、腾讯等巨头将会占据越来越多的市场。
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硬件类企业占比较多,这与深圳市的产业特色有关,因为深圳作为硬件之都,硬件的生产制造享誉全球,很多OEM、ODM厂商。在全国其他的地区,这类企业的比例就会小很多。
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通信传输作为物联网的一个必然的环节,企业数量却明显小于其他的企业,这与通信类企业集中度比较高的产业背景有关,尤其是蜂窝通信类企业,技术门槛与产业门槛都相对较高,企业集中度就比较高。
(2) 分应用领域
在本次调研中,我们针对深圳市物联网企业的主要应用领域进行了详细调研,结果如下(因每个企业的业务会涉及到多个应用领域,所以总和不是100%):
数据说明:
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深圳市物联网的产值指的是位于深圳市的企业(在深圳市有社保与纳税)营业收入总额,产值与GDP是两个不同的概念,因为物联网产业链很长,一个最终的产品与方案,经历过芯片、元器件、模组、开发板、代工生产等"中间商"环节,因此会有一定的重复计算,物联网的产值是反映市场规模一个很重要的指标。
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对于总产值的测算,我们是评估当前物联网企业的数量,与从业规模,根据与物联网企业调研反馈的整个行业利润水平进行估算而得。
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对于人员规模在100人以上的大中型企业,物联网业务占比可能只有一部分,我们统计的仅是物联网相关业绩规模。
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需要指出的是,因为物联网涵盖范围广泛,很多做传感器、通信技术、终端产品的企业,因为其业务范围或者专利信息没有物联网方面的关键词,或者这类企业并不关心是不是做物联网,但是从行业的角度,这类企业的经营可以归纳为物联网的范围之类,这部分企业的产值我们也进行了加权评估。
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从行业的增长来看,整个产值的增长速度呈现逐渐放缓的趋势。2020年,因"COVID-19"的影响,深圳市物联网产业的产值规模增长速度明显放缓,不过,依然有一定的增长。
深圳市物联网企业经营分析
在为期几个月的调研时间中,我们通过线上/线下的调研,接触了300多家物联网企业,以便从企业自身的角度出发,了解他们的内部的运营现状。
需要重点指出的是,前面我们通过企查查、天眼查等工具,统计了深圳市有约2.58万家物联网企业相关企业,但其中大部分的物联网企业社保人员规模在5人以下,这类企业没有太多调研价值,而规模在5人以上企业可以视之为有稳定的团队与业务,是本次调研的重点。
我们本次调研的对象也都是有一定的规模与稳定的业务与团队,因此,要了解深圳市物联网企业的具体经营状态,就需要重点对这类企业进行分析。本章内容中,基于我们调研的数据,结合行业获取的信息,我们从各个不同的维度对深圳市物联网企业的经营状态进行了详细的分析。
1. 深圳市物联网企业的主营业务分布
从产业链来说,物联网产业分为感知层、传输层、平台层与应用层一个闭环。但是,活跃在产业中的企业是以技术方案供应商为主。而终端用户(无论是行业用户、政府用户还是个人消费者)因为实在过于分散,无法集中分析。
因此,本次调研,对于深圳市物联网企业的经营分析,是以物联网产品/方案供应商的角度出发,分析这类企业的经营状况。
(1) 分核心技术
首先,我们从核心技术环节对深圳市物联网企业进行了分类,具体如下:
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感知类企业:包括各类传感器企业(源厂或者代理商)、RFID技术类企业、条码类企业等等。
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通讯传输类企业:包括光纤、有线通信技术,4G、5G、NB-IoT、Cat.1等蜂窝通信技术,以及LoRa、Wi-Fi、蓝牙、ZiBbee、433M、2.4G等无线通信技术供应商,包括芯片、模块、开发板、基站以及整体方案多种产品形态。
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定位类企业:指提供北斗、GPS、蓝牙、UWB、Wi-Fi、惯导、算法引擎、地图服务等定位相关技术的产品供应商,包括芯片、模块、基站以及整体方案多种产品形态。
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平台与智能计算类企业:指提供IaaS、PaaS、SaaS等各类平台服务企业,以及基于平台做数据分析、智能算法的整体方案供应商。
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硬件终端供应商:指主要提供各类终端硬件的企业,包括OEM、ODM工厂,或者提供各类智能硬件产品集成到其他物联网企业的方案中的业务类企业。
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系统集成商:指的是业务面对终端用户的企业,这类企业因自身的产品难以完全满足用户的需求,需要外购集成其他的技术供用商的产品。
产业服务/辅助类企业:指的是提供电池、天线等物联网必不可少的辅助类产品,以及检测认证机构、标准研究机构、媒体、协会等服务性机构。

(编辑:鹤壁站长网)
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